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Jan 28, 2024

중국 에리스리톨 산업의 끓어오르는 달콤한 전쟁

수년 동안 세계 최대의 에리스리톨 생산국이었던 중국은 이제

수년 동안 세계 최대의 에리스리톨 생산국이었던 중국은 이제 점점 더 급성장하는 국내 시장을 맞이하고 있지만 위험도 따릅니다.

시장조사업체 LP인포메이션에 따르면 2019년 전 세계 에리스리톨 시장 규모는 2억2560만 달러에 달했다. 비즈니스 컨설팅 회사인 Frost & Sullivan은 가장 인기 있는 설탕 대체품의 전 세계 생산량이 2017년 51,000톤에서 2019년 85,000톤으로 66.67% 증가했다고 밝혔습니다.

Shandong Sanyuan Biotechnology(301206)(중국어: Shandong Sanyuan Biotechnology), Baolingbao Biology(002286)(중국어: Baolingbao Biotechnology), Zhucheng Dongxiao biotechnology(중국어: Zhucheng Dongxiao Biotechnology) Biotechnology) 등 5개 회사가 전 세계 에리스리톨의 95%를 생산합니다. 미국 카길과 스위스 JBL, 중국 3개 제조사가 2019년 전 세계 생산능력의 57%를 차지했다.

성장하는 중국 에리스리톨 시장

중국의 설탕 대체 산업의 성장은 10년 간의 발아 이후 빠른 속도로 성장했습니다. Dongxing Securities에 따르면 2019년 중국 무설탕 음료 시장 규모는 98억 7천만 위안(미화 15억 6,045억 달러)으로 청량음료 시장의 1.25%에 불과했으며, 2019년부터 연평균 복합 성장률(CAGR) 40%로 성장했습니다. 2014년부터 2019년까지.

이에 비해 무설탕 차 음료는 일본 전체 청량음료의 80%를 차지합니다. 이 분야에서 중국의 현재 발전은 일본 다이어트 음료의 황금기(1985~1995년)와 비슷합니다.

2019년 7월, 중국 국가위생건강위원회는 성인의 일일 설탕 섭취량이 25g을 초과하지 않도록 권장하는 '건강한 중국 계획(2019~2030)'을 발표했습니다. 2019년 닐슨 조사에 따르면 중국 소비자의 82%가 더 건강한 음료를 구매할 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 이는 전 세계 평균인 68%보다 높은 비율입니다.

2021년 9월 3일 제1회 '중국 음료 건강 소비 포럼'에서 발표된 백서에 따르면 중국의 무설탕 음료 시장은 2027년 두 자릿수 연간 성장률로 276억 6천만 위안에 이를 것으로 예상됩니다.

그러나 인공 감미료는 발명 이후 논란이 되어 왔습니다. 예를 들어, 최신 연구에 따르면, 코카콜라 제로에 사용되는 아스파탐은 장내 세균총에 영향을 미치고 포도당 불내증을 유발할 수 있습니다.

시중에서 판매되는 유일한 천연 감미료인 에리스리톨은 주로 밀이나 옥수수 등의 전분질 원료를 미생물 발효를 통해 생산됩니다. 이 공정을 통해 생성된 고품질 물질은 순수한 맛을 가지며 식품 및 제약 산업에서 널리 채택됩니다. 그러나 "가격은 코카콜라 제로의 아스파탐보다 50배 더 ​​높다"고 주요 설탕 대체품인 에리스리톨을 사용하는 거대 음료 회사 Genki Forest의 창업자인 Tang Binsen은 말했습니다.

현재 에리스리톨의 세계 시장 규모는 16억 위안에 불과하고 그 생산량은 중국 감미료 시장의 6.4%에 달하지만, 사람들의 관심이 비용에서 안전성과 맛으로 옮겨가면서 에리스리톨은 번영하기 시작했습니다. 2020년 광군제 쇼핑 페스티벌에서 Genki Forest는 Coca-Cola와 Pepsi를 제치고 전자상거래 플랫폼 Tmall과 JD.com에서 탄산음료 판매 목록 1위를 차지했습니다.

중국의 주요 에리스리톨 플레이어

Sanyuan은 전 세계 모든 기업 중에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 Saraya, Genki Forest, Pepsi 및 Coca-Cola를 주요 고객으로 포함하고 있습니다. Frost & Sullivan의 데이터에 따르면 Sanyuan의 2019년 에리스리톨 생산량은 국내 생산량의 54.9%, 전 세계 생산량의 32.94%를 차지했습니다.

세계 최고의 에리스리톨 공급업체의 주가는 Shenzhen ChiNext Market(GEM 보드라고도 함)에 데뷔한 후 제안 가격 CNY 109.3에서 CNY 128.01로 각각 17.12% 상승했습니다. 회사는 2월 10일 총 시가총액 172억 7천만 위안으로 거래 첫날을 마감했습니다. Sanyuan은 IPO 수익금 중 7억 7천만 위안을 사용하여 연간 50,000톤의 에리스리톨을 추가로 생산하고 기술 센터를 건설할 계획이었습니다. 2021년 상반기 생산능력은 85만톤에 달했다.